Далекое будущее. Человечество достигло невиданных высот развития: люди теперь практически бессмертны и всемогущи, могут создавать новые солнца и полностью перестраивать тела и разумы, проводят жизнь в развлечениях и философствовании, войны и преступления давно забыты — золотой век, одним словом....

Телемах, неспящий в ночи, слышит голос, который зовет его... Это Перитой, что ушел из Последнего Редута в Ночные Земли много лет назад. Вокруг одного из пристанищ остатков человечества — гигантской пирамиды из серого металла — кромешный мрак, вечная ночь, полная странных и ужасных созданий. Жив ли...