Триста лет назад в огне инквизиции сгорело много ведьм. И те, кто выжил все так же гонимы. Охотники находят их и лишают магии, чтобы так обезопасить мир. История грозит повториться, когда спятившая ведьма решает получить абсолютную силу. Только на этот раз может погибнуть куда больше невиновных....

У героини этой истории неожиданно появляется затяжная проблема в виде семилетнего мальчика Тимофея, который умеет вызывать у людей нужные ему эмоции и превращаться в волчонка. Чем дальше, тем больше Ольга узнаёт о странном ребёнке, по одному ему известным причинам называющим её мамой....