Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он переводится в консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля.В то же время в Морельске прокатывается волна смертей – студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион...

Опасное это дело – заходить в придорожные кафе. Только что ты наслаждался жизнью и радовался возможности поучаствовать в настоящих гонках, и вот – уже в другом мире. В третьем. В четвёртом. В компании авантюристки-террористки с внешностью кинозвезды, кошкодевочки лёгкого поведения и разумного...